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Paul, originaire de Pittsburgh, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-sœur Sara. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui «vogue» avec ses amis.
Lara, 15 ans, veut devenir danseuse étoile. Pour y arriver, elle soumet son corps à une discipline de fer. Son corps, justement, Lara ne s'y sent pas à l'aise. Lara est une jeune fille transgenre. Pour elle, le traitement, l'opération, rien ne va assez vite. Lara est déterminée à avoir le corps qui correspond à son genre.
Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
À la mort de sa mère, Zino, fils d'immigrés algériens, apprend que son père n'est jamais retourné en Algérie, contrairement à ce qu'il a toujours cru, mais qu'il vit en Camargue. Il part alors le retrouver et découvre qu'il est devenu une femme, il y a 25 ans...
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